Phân bổ vốn - Position Sizing
Nếu bạn từng rơi vào trường hợp cổ tăng khỏe thì mua quá ít, cổ yếu thì mua nhiều. Hoặc mua quá nhiều mã để rồi thị trường lên không lời bao nhiêu. Hoặc mua chỉ 1 mã rồi ngậm ngùi,…
Thì có lẽ bạn đang phân bổ vốn chưa tốt.
Tài khoản quá to mà all in thì nguy hiểm. Tài khoản khiêm tốn mà dàn trải thì khi đúng chẳng tăng bao nhiêu.
Đối với NĐT mới (dưới 2 năm kinh nghiệm), sau đây là gợi ý của mình cho từng size tài khoản (tính luôn cả sức mua từ margin 1-1):
• Dưới 500 triệu: 2-3 cổ phiếu, bao gồm tối đa 2 cổ phiếu chiến lược, 1 mã trading.
• Từ 500 triệu đến 3 tỷ: 2-3 cổ phiếu, bao gồm tối đa 2 cổ phiếu chiến lược, 1 mã trading.
• Từ 3 tỷ đến 10 tỷ: 3-4 cổ phiếu, bao gồm tối đa 2-3 cổ phiếu chiến lược, 1-2 mã trading.
• Trên 10 tỷ: 3-4 cổ phiếu, bao gồm tối đa 2-3 cổ phiếu chiến lược, 1-2 mã trading.
Quy tắc này được xây dựng dựa trên việc chọn CP là cực kỳ quan trọng. Tại mọi thời điểm, bạn chỉ nên mua cổ phiếu tốt nhất - là cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh nhất và nhanh nhất.
Vì vậy nếu phát hiện cổ phiếu mới tiềm năng hơn danh mục hiện tại, hãy cân nhắc bán mã yếu nhất để cơ cấu sang.
Kết nối với Thịnh tại 093.390.3368